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盘点10大吸金协议：引领加密行业潮流
微小发报道
加密世界没有“永赚神话”，但“吸金传说”是实打实的存在。📈
在刚刚过去的10月，Dune数据显示，pump.fun的收益已经爆表，超过1.6亿美元，总地址数更是突破240万，代币数量超过280万。眼下，这个“吸金机器”累计收益达1.673亿美元，短短4天又增加了730万美元，真是让人瞠目结舌。
结合近一年的协议收入数据，微小发将盘点10大“最强吸金协议”，并在行业周期变化中，揭示未来趋势供大家参考。
吸金机器大盘点：42个项目近一年收入均破3000万美元，主要分为4类
根据DefiLlama网站数据，近一年内有42个项目的协议收入突破3000万美元，主要可以分为以下几类：
区块链生态：L1网络仍是“主流吸金巨兽”🐉
看这份“协议收入超3000万美元”的名单，L1公链网络依然是最亮眼的“吸金巨兽”，具体表现如下：
- 以太坊以近一年高达25.7亿美元的收入称王。
- 比特币紧随其后，收入达到13.23亿美元。
- 波场TRON凭借“稳定币网络”定位，收入5.15亿美元。
- Solana因今年Meme币热潮，收入4.07亿美元。
- BSC（BNB Chain）依靠币安交易所的支持，收入1.8亿美元。
- Avalanche在2023年底经历爆炸式增长，月度协议收入从250万美元飙升至5225万美元。💥 整体来看，虽然 L1 生态的成长之路颇为曲折，但它依然是加密世界的核心支柱💪。截至2024年11月3日，以太坊的协议收入高达 193.67 亿美元，简直让人咋舌。这也表明，以太坊作为加密生态的巨无霸，根本没有大家口中所说的“山穷水尽、弹尽粮绝”的那种绝境。
部分代表性生态
基建类项目：稳定币、DEX 成为「吸金能手」
在吸金排行榜上，除了以太坊，基建类项目也表现不俗，像稳定币、质押协议和 DEX 就是其中的佼佼者。具体来说——
- USDT 的发行商 Tether 以 161.7 亿美元的协议收入领跑，紧随其后的是 USDC 的发行商 Circle，收入为 5.16 亿美元。
- Uniswap、Raydium、PancakeSwap 等 DEX 则占据第二梯队，协议收入在 3.5 亿到 8.2 亿美元之间。
此外，Lido 和 Ethena 等以太坊生态的质押和再质押协议也不甘示弱，分别以 9.86 亿美元和 1.36 亿美元的收入跻身新基建的行列，得到了市场的广泛认可。
部分代表性项目
应用类项目：钱包、Meme 币平台是「吸金机器」
在应用类项目中，钱包应用和当前热门的 Meme 币平台成为了主要的「吸金机器」😎。其中——
- pump.fun（简称 Pump）以 1.46 亿美元的协议收入，位列第 16 位。
- MetaMask（小狐狸钱包）以 7049 万美元的收入，排在第 28 位。
拓展类项目：L2、服务类平台为「吸金新手」
除了上面提到的主要类别，过去一年里还有不少「拓展类项目」的协议收入表现出色，比如以太坊的 L2 网络，包括 Base、Arbitrum、ZKsync Era 和 Optimism，这些小伙伴们的收入情况如下：
- Base 以 7302 万美元的收入排第 26 位；
- Arbitrum 以 5619 万美元的收入排第 32 位；
- ZKsync Era 以 3674 万美元的收入排第 38 位；
- Optimism 以 3396 万美元的收入排第 41 位。
服务类平台的种类更加丰富多彩，既有曾经的「NFT 市场之王」OpenSea，也有像 DEX Screener 这样的交易聚合平台，当然还有 Photon、BONKbot、Trojan、Banana Gun、Maestro 等一堆 Telegram 生态交易 bot。📈 从下面的图中可以看出，Solana 生态依然是这些项目的重点发展方向。
项目排名概览
🔍 10 大「最强吸金」协议，看看谁最会赚钱
根据 DefiLlama 网站的数据，我们可以筛选出以下代表性的「吸金项目」——
- 以太坊，总收入 193.69 亿美元；
- Uniswap，总收入 56.97 亿美元；
- BTC，总收入 41.44 亿美元；
- BSC（BNB Chain），总收入 28.57 亿美元；
- OpenSea，总收入 27.83 亿美元；
- Lido，总收入 19.39 亿美元；
- Tether，总收入 16.84 亿美元；
- PancakeSwap，总收入 16.14 亿美元；
- TRON，总收入 11.7 亿美元；
- AAVE，总收入 9.61 亿美元。
项目排名总结
📝 小结：相比于「版本答案」，细水长流才是王道。 平心而论，从我个人的角度看，「吸金协议」的互动其实折射出加密行业的变化：
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2020年之前，显然各类ICO起家的公链是吸金的主力，尤其是以太坊，凭借其在那个时期的表现，奠定了如今3000亿美元市值的基础。
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2020-2022年，以太坊生态成了「加密货币的核心」，随着DeFi Summer、GameFi Summer、NFT Summer等浪潮的推进，Uniswap、Axie Infinity、STEPN、OpenSea等平台如雨后春笋般涌现，成为吸金的先锋。
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2023-2024年，本轮周期里，先是friend.tech引领的「SocialFi黄金产品」，接着是以pump.fun为代表的「MemeFi MVP」，加密行业的「吸金黑洞」变成了同时掌握流动性和注意力的「资产发行平台」。
不过，仔细看看最近一年甚至更长时间的协议收入排名，那些新晋选手在「吸金赛道」中的表现，充其量也只是短暂的风头。至于它们能否在产品生命周期的初中期阶段之后，继续留在游戏中，保持竞争力，目前还是个未知数。
相比那些瞬间爆发的「协议和应用」，或许持续发展的生态才是最佳的「吸金利器」。
