TON与Telegram合作：链上交易量激增30倍分析

微小发报道

核心问题

• TON 进展如何？能否实现 5 亿用户的加密货币目标？
• TON 基金会都采取了啥策略来提升生态系统？
• Telegram 从和 TON 合作中得到了什么好处？

有趣数据📊

2023 年 9 月 30 日到 10 月期间，总激活钱包数量与 Jetton 钱包数量的变化。

简介

TON 基金会和 Telegram 的战略合作可谓一场双赢，目标是在 2028 年前将 Telegram 的 30% 活跃用户引入 TON 生态。这可不是小目标哦，毕竟 Telegram 的用户基数可是庞大的。

🔑 三步战略

1. 推广「点击赚取」社交游戏
   让用户通过 Telegram Mini Apps 轻松上手。

2. 代币空投吸引玩家
   把 Mini-App 的玩家转化为加密货币持有者，游戏与收益并存。

3. 留住用户的 DeFi 应用
   借助 Notcoin、Hamster Kombat 和 Catizen 等应用，巩固用户的加密货币体验。

TON 区块链的增长📈

• 活跃度
• 锁定总价值（TVL）
• 与其他 Layer 1 的比较

TON 小结

Telegram 的成功🎉

• 与 TON 合作带来的诸多新功能
• Telegram 平台的受欢迎程度大幅提升
• 盈利能力得到显著改善

简要总结

• 2023 年 9 月，TON 基金会与 Telegram 的战略合作正式宣布，目标是在 2028 年之前将 Telegram 30% 的活跃用户引入 TON 生态。TON 利用 Telegram Mini-App 的优势，覆盖并吸引了大量用户。
• Notcoin 的崛起，为通过社交游戏激活 Mini-App 用户打下了基础，用户通过代币和模因币的空投逐步接触加密货币。基金会还通过 TON Grants、The Open League 和线下活动来支持这一增长。 · 2024年7月，Telegram Mini Apps 月活跃用户（MAU）冲破 5 亿大关，助力整体 MAU 达到 950 万的历史新高。截至10月，已有3000万用户顺利踏入加密货币的世界。

高互动率的 Telegram Mini Apps 不仅提升了用户参与度，更显著增加了平台收入，尤其是高级账户订阅和广告平台中 Toncoin 的专属利用。📈 Telegram 有望在2024年迎来首个盈利年度，预计全年收入将达到10亿美元。

为了加速生态系统的进一步发展，TON 基金会正在逐步从集中治理转型为通过「Society DAO」的社区驱动资金分配模式。这一变革旨在推动生态内更多的开发与创新。

2023年9月，TON 基金会与 Telegram 强化了合作关系，目标是在2028年前将30%的活跃用户引流至 TON 链上生态。自合作以来，TON 基金会全力培育 Telegram Mini-App（TMA）生态，将 Mini-App 视为现有用户通往加密货币领域的通道。

这一合作让 TON 触及超过9亿的 Telegram 用户。对于 Telegram 来说，TON 基金会及其组织的社区活动已成为 Mini-App 生态的市场拓展核心，填补了公司精简运营所留下的空白。

接下来，我们将探讨合作自开展以来的历程及其迄今产生的影响。

在合作公告中提出，Mini Apps 作为桥梁，连接 TON 基础设施与 Telegram 的 Web2 用户群。成功实施这一战略需要解决以下三个关键问题：

1. 如何吸引 Telegram 用户进入 Mini Apps？

2. 如何将 Mini-App 用户转化为加密货币用户？

3. 如何长期留住这些加密货币用户？

Jack Booth，TON 基金会前市场开发负责人兼 TON Society 联合创始人，在2023年8月的一次播客采访中分享了关于这一战略的见解： 微小发报道：

🔑 参与全球交易的机会
通过『点击赚取』机制，人人都能轻松参与，而其中一部分用户则能通过 DM 实现全球加密货币交易。更有意思的是，这部分用户中，又会有一些开始探索 TON 上更复杂的 DeFi 产品。就是这么简单的逻辑。

📊 基金会的三步计划

1. 推广「点击赚取」社交游戏，吸引用户进入 Telegram Mini Apps。
2. 通过代币空投，把 Mini-App 玩家转变为加密货币用户。
3. 利用 DeFi 应用稳住加密货币用户。

这三步更像是对社区驱动创新的回顾，而不是自上而下的计划。接下来，让我们一探究竟这三部分的具体内容。

🎮 第一步：推广社交游戏
与 Telegram 的合作启动后，TON 基金会通过各种社区互动渠道大力推动 Mini-App 的发展。

2024 年第三季度，TON Grants 的受助项目中开始涌现 GameFi 项目，与传统链上功能项目平起平坐。这一变化说明，基金会意识到了游戏在推广 Mini-App 中的重要性。

2024 年 1 月，现象级 Mini-App 游戏 Notcoin 正式上线。这款社交游戏迅速成为 Telegram 的焦点，在 TGE 之前便吸引了3500万用户。值得一提的是，Notcoin 完全源自社区的创新，最开始并不在基金会的计划之内，但其成功促使基金会把社交游戏纳入重点资助领域。

2024 年上半年，获得资助的 GameFi 项目数量持续攀升。例如，Hamster Kombat 和 Catizen 分别于2024年3月上线，TGE前各自吸引了3亿和3900万用户。

到2024年5月底，Telegram Mini Apps 的月活跃用户（MAU）已达4亿，7月增至5亿。考虑到同期 Telegram 的总 MAU 约为9.5亿，意味着超过一半的 Telegram 用户每月都与 Mini Apps 互动。在不到10个月的时间里，这个里程碑的达成无疑是 TON 基金会的辉煌成就。

💸 第二步：代币空投转化玩家
通过代币空投，基金会不仅仅是吸引玩家，更是将这些 Mini-App 用户成功转化为加密货币用户。 代币推出与空投是将 Web2 玩家转变为加密货币用户的重要一步💥。通过「点击赚取」机制，用户获得的积分能转化为市场上有实际价值的链上代币，激励他们参与加密交易、探索新天地！

支持这波转化的基础设施已在 Telegram 上到位。到 2023 年 11 月，Telegram 钱包和非托管的 TON Space 钱包顺利整合，让美国以外的用户也能接收 Jettons（TON 区块链上的可替代代币标准）。

Notcoin 的推出和空投是这一转变过程中的首次重大举措。在 2024 年 5 月 16 日 Notcoin 代币空投的第一周，3500 万用户中有 270 万领取了 Notcoin，到 8 月，这一数字激增至 1100 万。这一成功在 TON 生态系统的关键指标中显现：代币推出的第一个月，激活钱包数从 420 万翻倍至 850 万，非零余额的钱包数也从 300 万增加到 600 万。

这种成功模式在后续社交游戏中得以复制，比如 Hamster Kombat（2024 年 9 月 26 日 TGE）和 Catizen（2024 年 9 月 20 日 TGE），分别带来了 320 万和 180 万次链上代币领取，助推了 10 月非零余额钱包数量的进一步增长🚀。

GameFi 驱动的钱包普及为 TON 上更广泛的加密货币应用场景打下基础。例如，模因币 DOGS 成为 TON 网络上的首个流行模因币，其在 2024 年 8 月底的发布引发了新一波钱包激活，为后续的游戏代币发行铺平了道路。这一切都是 TON 社区的共同努力，虽有些意外，但影响重大。

截至 2024 年 11 月 1 日，TON Space（Telegram 的非托管钱包）的注册用户已突破 1 亿，而 TON 区块链上的总激活钱包数（包括 TON Space 和第三方链上钱包）已达到 3400 万。

在吸引 Telegram 用户进入 Mini-App 并接触加密货币后，如何留住这些用户，成为项目和基金会的重要任务🔑。 用户留存的挑战可以通过 TON 链上的 GameFi 项目表现来揭示。以日活跃唯一钱包数（UAW）为标准，表现最佳的项目在活跃高峰后仍能维持约 60% 的日活跃度。相对而言，表现中等和较低的项目留存率却急剧下降：第二梯队项目仅能保留 37%，而第三梯队的活跃度更是只有 25% 😱。

应对用户流失的措施

为了解决这一问题，TON 基金会和项目方采取了以下策略来强化用户留存：

1. DeFi 工具整合：引入去中心化交易所（DEX）、质押（staking）和流动性挖矿等工具，为用户提供更多加密资产管理和收益机会 💰。

2. 奖励机制优化：通过空投和游戏内经济设计，激励用户长期参与链上活动 🎮。

3. 用户教育与支持：通过 Mini-App 内嵌教程和互动社区，帮助用户熟悉更复杂的 DeFi 应用，降低学习门槛 📚。

4. 生态联动：将 GameFi 用户引入其他应用场景，例如 NFT 市场、DAO 参与和链上支付，进一步扩展 TON 生态的价值网络 🌐。

尽管留存率还有提升空间，但基金会的举措正在逐步巩固用户的长期参与，为 TON 生态的可持续发展打下基础。

TON Grant 计划虽然主要集中于支持生态系统内应用的初步开发，但 The Open League (TOL) 已成为促进用户留存的更有效替代方案。TOL 由 TON Society 于 2024 年 1 月推出，是一项激励计划，旨在奖励特定时期内表现最优的项目。与强调项目潜力的资助不同，TOL 更加关注实际成果。该计划分为四个竞赛类别：App、DeFi、Token 和 NFT。每个类别使用特定指标评估 DApp 或代币的表现，赛季通常持续两周至两个月，基金会也能根据动态调整激励措施。

在应用类别中，Telegram Mini Apps 的评估基于一系列链上互动指标（如独立活跃钱包和每用户交易量），以及在线指标，包括 Telegram 的用户数和 Mini-App 的用户粘性 📊。

这四个类别都在强化生态系统方面发挥着重要作用，而它们之间的重点变化则反映了 TON 基金会不断演变的优先事项。代币和应用类一直是重要的奖励类别，DeFi 在前两个赛季后停止获得奖励，但在第五赛季中重新获得了关注 🔄。 微小发报道：TON 基金会在第六赛季对 TOL 模式进行了大刀阔斧的调整。现在，不再是那些吸引用户的项目拿 Toncoin 奖励，而是直接奖励那些能让项目活跃起来的用户。新方法主要有两个亮点：

1. Normie Airdrop：通过给用户「Normie Scores」来激励他们去探索 DApps，这些分数可以换取 Toncoin 代币或项目空投奖励。💰

2. Degen Airdrop：专为交易者设计，根据「Degen Score」评估他们的交易活跃度和流动性，给予奖励。📈

这种从资助开发者转向激励链上用户的转变，表明了TON基金会的信念：让更多人参与 Telegram Mini Apps 和 DApps，比专注于少数几款热门项目更能产生影响。

与此同时，TON 基金会在 10 月推出了 Memelandia——一个致力于增强模因币生态的社区支持组织。这说明基金会意识到模因币在推动社区参与和链上活动中的重要性。像 DOGS 这样的早期成功案例，持有者已经达到了 1700 万，日交易量更是峰值达到 1440 万笔。🐶

虽然 Jack 在 8 月曾表示 DeFi 是用户留存的关键，但实际的发展却展现了更大的多样性。GameFi、模因币和 DeFi 正在共同推动 TON-Mini App 社区保持活跃与参与度。🔥

此外，TON 基金会正逐步向去中心化的治理结构转型，尤其是在推动社区驱动的举措上。8 月，TON Society 实现独立运营；12 月则引入了 Society DAO。这样的去中心化决策框架让社区成员能够自主探索 TON 生态系统中的新机会，进一步加速了其增长。

三大亮点项目：Notcoin、Hamster Kombat 和 Catizen，作为此次合作中最成功的类别之一，值得我们深入分析。

从前文提到的用户转化路径和 TON Grants 的明确支持来看，GameFi 项目，尤其是采用「点赚」模式（tap-to-earn）的项目，已成为转化路径的强大「引擎」。🚀 这三款小游戏🔥让玩家轻松上手，简单的点击操作就能赚积分。用户不仅可以通过社交推荐计划邀请好友加入，获取额外积分，还能迅速聚集人气。代币生成事件（TGE）后，积分还可以换取空投奖励，激活用户的钱包🔑。

经过 Sybil 检测流程，发现 Hamster Kombat 和 Catizen 中大约 40% 的玩家符合空投资格。尽管如此，实际玩家数量却超过了千万，Hamster Kombat 更是突破了一亿用户。这种参与度直接能和主流移动游戏抗衡👌。

链上活跃度📈证明了吸引用户对加密货币的兴趣。截止到2024年11月16日，Notcoin、Hamster Kombat 和 Catizen 的持有者人数分别达到了290万、130万和160万，超越了许多热门 GameFi 代币的持有者。

从 TGE 后的一个月到2024年11月8日，持有 Jetton 的非零地址比例如下：

• Notcoin：约 40%
• Hamster Kombat：约 80%
• Catizen：约 70%

这些差异显示，Hamster Kombat 和 Catizen 的用户在持有者中展现出更高的忠诚度，可能得益于 Sybil 检测的实施🎯。

ton 区块链的增长

伴随着 Telegram 用户的成功吸引和转化，TON 区块链迎来了显著的增长🚀。

活跃数据

• 钱包：截至2024年10月，激活钱包数量从2023年9月的80万激增至3200万，增长了39倍。同时，余额不为零的 Jetton 钱包数量也上涨至2200万，显示出大量激活钱包的实际使用情况。

• 用户参与度：10月的月活跃钱包（MAWs）达到了1000万，日均活跃钱包（DAWs）为80万，较14个月前的基数均增长超过90倍。

加密货币使用情况

• 链上交易量：2024年10月，链上交易量（按交易次数）达到了惊人的2亿，相较于2023年9月，居然增长了30倍，其中大约60%的交易都是在转账Toncoin哦。

• 交易费用：链上交易费用飙升至510万美元，这可真是TON生态系统活跃的一个明证。

• 总价值锁仓（TVL）：

• 总TVL：截至2024年10月，总锁仓价值（TVL）达到了7.26亿美元，液态质押也在其中。这波增长主要得益于去中心化交易所（DEX）和流动性质押协议的扩展。得益于TON Grants的支持和TOL早期赛季的推动，流动性质押协议和DEX的TVL分别达到了3.35亿美元和3.42亿美元，STON.fi和DeDust.io已经成为平台上的两大领先DEX。

• 与其他 Layer1 的对比：

• 为了更直观地看这些数据，咱们可以把TON的活跃指标和TVL跟其他主要的Layer1做个对比。虽然TON在链上使用的绝对规模上还有提升空间，但它的发展轨迹还是相当吸引眼球的。

  • 月交易量从500万增长到3000万，Ethereum用了52个月，Avalanche用了28个月，而TON只花了5个月！这速度简直让人目瞪口呆。

  • 从TVL增长速度来看，TON与其他Layer1的表现也是不相上下。

在最近的规模相关指标上，TON的交易费用和原生代币转账量还是比不上以太坊。不过，跟那些市值相仿的基础设施项目（比如Avalanche）相比，TON在交易费用和原生代币转账量上已经占了上风。而且，链上转移的Toncoin交易量已达以太坊的20%，这可真是显示了Toncoin在TON生态系统中的广泛应用呢。

• 小结：TON的挑战依然存在。 在 TON 与 Telegram 的合作下，吸引开发者和激活社区的能力得到了显著提升。社交游戏 Notcoin 的强势表现，直接推动了 Telegram Mini App 的使用量暴涨。接着，像空投和引入 DOGS 这类梗币的策略，更是成功吸引了大量用户进入 Web3 生态。这种快速增长是其他主流第一层协议望尘莫及的。

不过，挑战依旧存在。TON 和 Telegram Mini Apps 在初期热潮过后，如何保持用户的黏性还有待观察。游戏、模因币和 DeFi 具备培育可持续 Web3 用户基础的潜力，但要在 2028 年前实现吸引 5 亿用户的目标，还需从现有的 3000 万激活钱包基线提升 20 倍，任务不轻松啊。

为了应对这些挑战，基金会已从自上而下的治理模式转向更社区主导的资源分配方式。这一变化旨在赋予 TON 社区更大的权力，帮助他们更好地探索和把握增长机会。可以预见，全球社区的新 TON 项目将继续如雨后春笋般涌现。毕竟，一个繁荣的生态系统，得建立在多样性和适应性的基础上。

Telegram 的成功

Telegram 作为一个拥有 9.5 亿月活跃用户的消息平台，团队却只有仅仅 30 名工程师和 50 名员工。这种紧凑的结构让公司能专注于可扩展的技术开发，比如核心消息功能和开发者 SDK，以及高影响力的合作关系，比如将钱包和稳定币集成到平台中。不过，在一些劳动密集型的活动上，比如开发者参与或广告运营，Telegram 还是需要外包或者把这些机会交给外部合作伙伴。

这种运营理念在 Telegram 与 Mini Apps 的合作中得以体现。Mini Apps 最初于 2022 年 4 月随 Telegram Bot API v6.0 发布，作为「Web 应用」亮相，允许开发者通过 Telegram 机器人直接启动丰富的网页体验（比如游戏和媒体）。到了 2023 年 6 月，随着 API v6.7 的推出，Web Apps 正式更名为 Telegram Mini App。尽管功能有所升级，但在最初的 18 个月里，Mini Apps 并未引起太多关注。 正是在这个时期，微小发报道，TON 基金会成为了 Telegram 推广 Mini Apps 的最佳拍档。依靠其全球开发者社区，加上利用 Toncoin 储备来发放激励，基金会在推 Mini App 的普及上起到了至关重要的作用。

📈 Mini App 成功不仅扩展了 Telegram 的用户基础，也为平台开辟了通过增强用户互动实现盈利的机会。高级账户、数字收藏品和广告等收入来源，都与逐渐壮大的生态系统紧密相关。随着 Telegram 计划在 2026 年前进行 IPO，这波用户增长的盈利能力对 Telegram 来说至关重要。

🔗 TON 合作相关功能

自合作起，Telegram 不断推出与 TON 和 Mini Apps 相关的新功能。这些功能不仅为加密货币融入 Telegram 生态奠定基础，还助力 Mini Apps 的发展和普及。

🪙 TON 钱包： 在 2023 年 11 月，Telegram 携手第三方开发者 The Open Platform (TOP) 上线了原生钱包。这个钱包采用托管格式，类似中心化交易所，交易记录存储在中央服务器上。同时，它集成了非托管钱包选项 TON Space，类似于 MetaMask，允许直接链上交易。

💵 TON 上的 USDT： 2024 年 4 月，市值最大的稳定币 Tether USD（USDT）推出了其 TON 版本。通过这项新功能，Telegram 用户可以通过原生钱包或第三方钱包直接进行加密美元交易。虽然看似是 TON 基金会的自然延伸，实际上是 Telegram 团队积极保障了这一合作。

🌟 Telegram Stars： 2024 年 6 月推出的 Stars 是 Telegram 的在线积分系统，用户可用法币在 Apple 和 Google 商店购买 Stars，或者通过 Fragment 使用 Toncoin 购买。对 Telegram 的企业和频道拥有者，Stars 是个额外的工具，帮助他们从用户那里获取价值。例如：

• 利用 Stars 设置付费墙作为支付方式。

• 直接接受用户的捐赠。

• 广告购买折扣：用户可以以约 35% 的折扣，使用价值 $0.013 的 Stars 购买 $0.02 的广告哦！💸

• 不退款政策：虽然 Stars 是不可退款的，但如果你拥有 1000 个以上的 Stars，通过 Fragment 还是能提取 Toncoin 资金的。购买或退款时，这些可不会以法币价值来计算。

• Mini-App Store 更新：2024 年 8 月，Telegram 在搜索框中推出了「Apps」新类别，让 Mini Apps 的发现变得更简单。尽管这个功能像是个搜索工具而非独立商店，但它为用户提供了便捷的入口，能轻松访问 Mini Apps。虽然名字上有差别，但这次更新与 TON 基金会早前推出的 Telegram Apps Center 不谋而合，都是为了 Mini Apps 而生。🛍️

• Telegram Mini-App 2.0 重大升级：2024 年 11 月 17 日，Telegram 对 Mini-App 功能进行了重大更新，新增了全屏模式、地理位置访问和运动追踪等功能，旨在提升用户体验。这些新功能为开发者提供了更多的工具，也激发了 Mini Apps 的新用例，推动了进一步的采用和创新。🚀

• Telegram 平台的增长：2024 年 7 月，Telegram 创下了 9.5 亿月活跃用户（MAUs）的记录！📈 之前，Telegram 和 Pavel Durov 报告过在 2022 年底、2023 年上半年和 2024 年 4 月分别达到了 7 亿、8 亿和 9 亿的 MAUs 里程碑。

• Mini Apps 用户增长：与此同时，Mini Apps 也在飞速增长，2024 年 4 月的月活跃用户数达到了 4 亿，6 月达到了 5 亿。这意味着大约一半的 Telegram 用户都在积极使用 Mini Apps。

• Telegram Premium 订阅用户数：另一个增长迅猛的指标是 Telegram Premium 订阅用户数。自从 2022 年 12 月突破 100 万用户后，随着提升体验的功能（如无广告、实时翻译、无限云存储等），增长速度加快，到 2024 年 1 月达到了 500 万，到了 2024 年 9 月又翻倍，达到了 1000 万。🎉 这些观察结果显示，70%的前50名Telegram频道专注于TON项目（所有频道均包含Telegram Mini Apps），这意味着TON的合作极大提升了用户在Telegram上的活跃度📈。随着Telegram Mini Apps的火热，Telegram从一个偶尔用的工具变成了用户的必备应用，推动了很多人订阅高级功能，进一步增强了他们的使用体验✨。

对Telegram盈利能力的影响💰

用户参与度上升明显提升了Telegram从平台运营中获利的能力。现有的收入来源，比如Telegram广告、收藏品销售和高级账户订阅，都取得了显著增长📊。此外，新推出的Telegram Stars也为平台增添了新的收入渠道。

• Telegram广告：Telegram广告平台计划在2024年4月将广告销售转向链上跟踪，这样能提升性能监控的透明度。而且，广告展示范围也扩大到订阅人数较少的频道，这让新广告主也能参与其中。根据Telegram在2024年上半年的财报，广告在6个月内就创收了1.2亿美元，几乎是2023年全年7000万美元收入的两倍！我们预计这一广告势头会继续下去，全年广告收入有望达到2.4亿美元。

• 收藏品：收藏品交易完全通过Telegram的Fragment市场链上进行，收入包括Telegram的初级销售和二级销售的提成。尽管3月和4月收入激增，但此后趋于稳定。我们估计，2024年收藏品收入将达到3600万美元，比去年增加1800万美元，增幅超过100%。

• 高级账户订阅：如前所述，高级账户订阅在2024年经历了显著增长。在2024年上半年财报中，高级账户订阅收入为1.19亿美元。根据订阅数量的增长趋势，我们预计全年收入将达到2.85亿美元，同比增长超过200%，并将使高级账户成为Telegram业务中最大的收入来源。 微小发报道：数字商品销售的 Telegram Stars 成为平台新收入来源。虽然对 Apple 和 Google 的法币购买了解不多，但通过 Fragment 市场的链上 Stars 销售给出了一个保守预测。前四个月的数据表明，2024 年链上 Stars 收入预计将达到 5500 万美元。总收入可能更高，不过我们还是选择这个保守数字。

TON 直接收入：根据《金融时报》报道，Telegram 通过 Toncoin 广告为小企业提供购买方式，收入高达 2.25 亿美元。这部分收入有效替代了2023年「广告平台的高级访问权限」，后者允许 Mini-App 有限购买 Telegram 广告。随着与 TON 的独家合作，Telegram 还会继续从「集成钱包」收取费用。尽管可能还有一些与集成钱包交易和提现相关的用户生成费用，但我们预计这些贡献在今年将保持相对较小。

根据收集的信息和估算，我们预测 Telegram 2024 年的全年收入将至少达到 9.71 亿美元，甚至有可能突破 10 亿美元。2024 年上半年财报显示收入为 5.25 亿美元，其中 2.25 亿美元 来自 Toncoin 广告。

在支出方面，Pavel Durov 在 2024 年的一次采访中提到，月均每个用户的年支出少于 70 美分。根据当前的月活跃用户（MAU）增长趋势，我们预计全年支出将为 6.67 亿美元，这将使全年营业利润超过 3 亿美元，显示出公司盈利能力的显著提升。

这为 Telegram IPO 计划奠定了重要基础。Telegram 通过可转换债务在 2024 年前筹集了 20 亿美元，此外今年还筹集了 3.3 亿美元。这些债务预计将在2026年到期，为上市计划带来了时间压力。年终盈利的结果无疑会加强其 IPO 准备的信心。 ton 和 telegram 的首次合作真的是“双赢”啊！🎉 ton 的人气蹭蹭上涨，治理模型也在不断进化，努力满足那个想要更多扩展的活跃社区的需求。借着这一波用户参与的热潮，telegram 也乐呵呵地从其庞大的用户群中赚到了额外的收入，特别是通过高级账户订阅和独占权利。💰在这段互惠互利的关系中，未来几年这俩的合作势头想必会更加火热！