OKX Ventures Q3季报：聚焦比特币和以太坊生态

微小发报道

一、行业洞察

• 美联储降息，带来宏观利好，各大 DeFi 协议喜迎春天。9 月，美联储大刀阔斧地减息50个基点，联邦基金利率因此降至4.75%至5%之间。虽然短期内市场波动不断，但比特币的长期前景依旧坚挺。随着全球金融体系愈加依赖货币扩张，BTC作为独立于央行政策的全球资产，其吸引力与日俱增，现货 ETF 累计净流入已达213亿美元。💰

• 以太坊主网稳定如老狗，Pectra升级让网络功能、安全性和效率都Up Up！链上日均活跃用户48万，日交易量高达120万笔，各大借贷平台的USDC、USDT、DAI使用率猛涨至87%，刷新2024年6月以来最高纪录。DeFi收益率飙升，降息或将重新点燃加密信贷市场，链上活动蓬勃发展。📈

• 公链生态方面，像Sui这样的公链数据表现喜人，创新机会多得让人眼花缭乱。TVL突破14亿美元，DEX日交易量达1.8亿美元，日交易量和活跃地址数双双创新高。NAVI Protocol的流动性协议TVL超5亿美元，顶级DEX Cetus在全链交易量中跻身前十，单周交易量更是突破10亿美元。SUI生态主流资产交易量稳步增长，Memecoin和社区资产的交易量也大幅提升。我们对Monad等并行区块链及其生态项目aPriori充满期待。🌟

• **Meme「超级周期」**为AI发展注入新活力，娱乐化IP吸引了更多眼球。当前AI Memecoin的总市值已超20亿美元，Memecoin的平均交易量较去年激增5倍以上。Terminals of Truth和GOAT的热潮带来AI生成内容、模因文化及投机市场的新玩法，同时推动Solana单日交易量超过450万笔，日活跃用户690万，相关DEX费用创下新高。🚀

二、OKX Ventures Q3 投资项目一览 微小发报道

OKX Ventures 在 Q3 的投资领域涵盖了比特币生态、以太坊等一层网络，以及 AI 和区块链数据平台等方向，参与了 zkLink、Monad、aPriori、Space and Time、Prodia 等项目。以下是这些项目的详细情况。

1. zkLink 🚀

zkLink 是基于零知识证明（ZKP）技术的多链去中心化金融（DeFi）基础设施，旨在解决区块链生态系统中流动性分散和跨链交易成本高的问题。它通过构建聚合的 Layer 3 zkEVM 网络（zkLink Nova），实现了以太坊及其 Layer 2 网络的无缝连接和流动性聚合。

• 首个聚合的 Layer 3 zkEVM 网络：zkLink Nova 解决了以太坊 L2 上的流动性碎片化问题，允许 DApp 在多个 L2 上无缝部署。
• 高性能 ZK 应用：提供定制化的扩展引擎，支持现货交易、衍生品交易和 NFT 交易等多种应用场景。

主要解决的问题：

• 跨链流动性聚合：zkLink 协议连接不同的 L1 和 L2 网络，简化跨链交易流程，让用户在不同区块链上自由交易，无需频繁切换网络或钱包。
• 丰富的生态项目：与多个项目合作，形成了一个充实的生态网络，吸引了大量用户参与 DeFi 活动。
• 创新技术解决方案：结合 ZK-Rollup 和预言机网络，提供高效且安全的跨链交互机制，显著提升生态整合效率。
• 提升用户体验：推动去中心化金融生态系统的发展，成为连接不同区块链的重要桥梁。

2. Monad 🔥

Monad 是一个 1 层区块链，专注于提供极高的性能和可扩展性。它支持每秒 10,000 次交易，具备 1 秒的区块时间和单次确认的最终性。Monad 兼容现有的以太坊虚拟机（EVM），允许开发者轻松迁移和使用现有的应用程序和库。

• 低硬件要求：普通消费者级硬件即可运行节点，展示了去中心化的可行路径。
• MonadDB 设计：将大部分状态存储在 SSD 而非 RAM 中，降低了节点运行成本并提高了可扩展性。

项目特点：

• 高性能🔥：Monad 每秒处理 10,000 次交易，用户体验流畅得像滑冰！

• 低费用💸：几乎零交易费用，应用程序扩展的速度快得像闪电。

• 快速确认⚡：1秒的区块时间和单次确认机制，大幅提升交易效率。

• EVM 兼容🔗：100% EVM 兼容，轻松支持以太坊生态系统的应用。

• 可扩展去中心化🌐：低硬件要求让更多用户能参与，助力去中心化的进程。

• 创新执行模型🚀：采用乐观并行和异步执行，有效提升交易处理能力。

aPriori

aPriori 是一款专为并行执行时代设计的 MEV 基础设施和流动质押协议，原生构建在 Monad 平台上。这个项目通过创新的区块空间拍卖机制，优化区块链交易处理效率，减少 MEV 带来的垃圾交易。aPriori 确保区块生产者与网络目标一致，从而提升用户体验和网络整体效率。

解决的问题包括：

• 区块空间拍卖💰：针对有限的区块空间和交易排序的垄断，aPriori 引入拍卖机制，通过竞争性出价，让交易的真实经济价值透明化，提高资源配置效率。

• 垃圾交易最小化🚫：拍卖机制改变了搜索者的主导策略，减少了 MEV 导致的垃圾交易，确保交易执行有序且可预测，提升用户体验。

• 激励兼容性🎯：在后 MEV 时代，拍卖机制确保激励兼容，交易费用基于经济价值，而非区块生产者的私有评估，优化用户体验。

• 透明性与公平性🔍：引入竞争性出价，确保交易处理过程的透明性，减少不公平行为（如抢先交易）的可能性。

Space and Time

Space and Time 是一个专为区块链应用设计的去中心化数据仓库。成立于 2022 年，旨在提供下一代数据平台，满足去中心化应用（dApps）、去中心化金融（DeFi）等项目对强大分析能力的需求。它结合企业级 SQL 和 API，让用户能在一个查询中无缝整合和分析链上、链下数据。 支持多链操作，用户轻松跨多个区块链访问和分析数据。通过 SQL 证明技术，Space and Time 确保数据安全、完整、透明，同时不影响性能。

主要特点：

1. 去中心化架构：Space and Time 是首个 Web3 原生的数据仓库，完全去中心化，保护用户数据安全与隐私。

2. 企业级 SQL 和 API：用户可使用熟悉的 SQL 命令和工具进行查询，简化数据处理。

3. 多链支持：平台支持在多个区块链之间无缝访问和分析数据，增强灵活性与可扩展性。

4. SQL 证明技术：保障数据安全性，维护完整性和透明度，令用户信心倍增。

5. 实时数据处理：支持高容量实时交易处理，利用列存储和 GPU 加速分析大规模数据集。

6. 可定制的仪表盘：动态可视化功能，用户可根据品牌需求定制仪表盘，自动生成图表。

Prodia

Prodia 是一个专注于 AI 和分布式云计算的创新平台，提供图像和音乐生成服务。利用先进的机器学习模型，尤其是稳定扩散（Stable Diffusion）技术，将文本转化为高质量图像。同时，Prodia 构建了分布式 GPU 网络，以更低成本提供高效云计算服务，支持多种应用场景。Prodia 不仅提供先进的 AI 工具，还推动云计算服务的创新。

主要特点：

1. AI 内容生成能力：通过多种模型，Prodia 实现文本到图像的高效转换，满足用户高质量内容需求。

2. 分布式云计算：运用分布式 GPU 网络，Prodia 以较低成本提供强大计算能力，适应不同规模项目。

3. 多样化应用场景：平台适用于图像生成及音乐生成，给创作者提供更多灵活选择。

4. 用户友好的 API：Prodia API 设计简洁易用，开发者可快速集成，提高开发效率。

5. Web3 基础设施：结合 Web3 技术，Prodia 提供去中心化服务，增强数据安全性和用户隐私保护。 从 Q3 的这些变化看，OKX Ventures 对市场前景超乐观😎！降息这波大福利、以太坊的持续创新、链上数据创新高，还有 SUI 代表的公链生态以及 Meme 文化的崛起，都是推动行业增长的强劲动力💥。本季度我们聚焦那些有战略潜力的项目，既把握市场机会，又展现出各自领域的独特竞争优势。

在比特币再质押、DeFi 应用、跨链流动性整合，以及区块链性能提升和数据处理优化等方面，这些项目都在推动技术突破和应用场景的扩展📈。此外，我们继续看好 AI 生成的内容和分布式计算的未来，它们将为行业的创新发展注入新动能🚀。

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