DeFAI：AI如何重塑DeFi的未来体验

微小发报道：jeff 讨论了 DeFAI（去中心化金融 + 人工智能）如何通过抽象层、自动交易代理和 AI 驱动的 dApp 来简化、优化和提升 DeFi 体验，介绍了多个正在发展的 DeFAI 项目，如 Almanak、Cod3x 和 Mode 等，强调 AI 在提升交易策略和管理投资组合中的作用。

DeFi：Web3 的基石

• DeFi 作为支柱
  DeFi 一直是 Web3 的核心，它让区块链不再是个冷冰冰的概念。通过它，资金可以瞬间在全球范围内转移，链上资产投资、无需中介的借贷，甚至可以在不同的 DeFi 协议间叠加策略。这就是所谓的金融自由，触手可及。

• 解决现实问题
  DeFi 还在解决现实世界的金融问题。它让那些没有银行账户的人也能享受到金融服务，打破中介壁垒，全天候服务，创造出一个真正全球化、包容性的金融体系。

• 复杂性对普通人的挑战
  然而，DeFi 的复杂性让许多人却步。设置钱包、管理交易手续费、避开各种诈骗，真的是一场考验。不断扩大的 L1、L2 和跨链生态系统，反而让人觉得更迷茫。对于大部分人来说，进入这个领域的门槛简直高得吓人。

• DeFAI 的到来
  这种复杂性制约了 DeFi 的发展，但随着 DeFAI 的出现，这一切正在改变。

DeFAI：让一切变简单

• 什么是 DeFAI？
  DeFAI（DeFi + AI）旨在让 DeFi 更加易于接触。借助 AI 技术，它简化了复杂的用户界面，消除了普通人参与的障碍。想象一下，管理你的 DeFi 投资组合就像和 ChatGPT 聊天一样简单。

• DeFAI 的发展方向
  DeFAI 的第一波项目已经萌芽，主要集中在三个领域：

  1. 抽象层
  2. 自主交易代理
  3. AI 驱动的 dApp

抽象层：隐藏复杂性

• 用户友好的设计
  抽象层的目标是通过直观的界面来隐藏 DeFi 的复杂性。用户可以通过自然语言与 DeFi 协议互动，不再需要面对复杂的仪表盘。 在 AI 来临之前，交易执行的复杂性已经被意图驱动的架构等抽象层简化了。像 CoWSwap 和 symm io 这样的平台为用户提供了在去中心化流动性池中获得最佳价格的机会，帮助解决流动性碎片化问题，但它们依然没能触及 DeFi 的核心难题：使用起来太麻烦了。

✨ AI 解决方案的崛起：

• Griffain 是首个发布代币的项目，目前仍处于早期访问阶段，使用需要邀请。

• Griffain 的功能更为丰富，支持用户进行从基础到高级的多种操作，比如任务自动化（DCA）、发布 memecoin 及空投等。

• Orbit / Grift 是第二个推出代币的项目，专注于链上 DeFi 体验。Orbit 的跨链能力较强，已整合了超过 117 条链和 200 个协议，是整合数量最多的。

• Neur 则是第三个代币项目，因其开源特性，迅速在估值上超过 Orbit。Neur 作为 Solana 的“副驾驶”，专为 Solana 生态系统打造，依托于 sendaifun 的 Solana Agent Kit。

我个人使用的是 slate ceo，虽然他们还在早期阶段，尚未发布代币，但我对他们的自动化功能赞不绝口。比如，我能设定条件交易：如果某个资产达到 500 万美元市值，就卖出我持有的 25% 的仓位；或者当某个代币价格到达特定数字时，我会购买价值 5000 美元的代币。

🔍 AIWayfinder 也是一个值得关注的项目，由 PRIME / ParallelTCG 团队开发，前景令人期待。

🤖 自主交易代理的崛起

为什么要花费数小时搜索 Alpha、手动交易并优化投资组合，完全可以让代理来替你操心？自主交易代理将交易机器人提升到一个新高度，使它们变成动态的伙伴，能够随时间学习和适应，做出更聪明的决策。

需要明确的是，交易机器人并不是什么新玩意儿，它们已经存在了很多年，主要根据静态编程执行预设动作。但代理可就不一样了：

• 它们能从动态且非结构化的环境中提取信息。

• 它们在特定目标下进行数据推理。

• 它们能够识别模式，并随着时间的推移利用这些模式。

• 它们能够执行那些没有明确编程的操作。 这个子领域正以惊人的速度发展，最初的代理可能只是为了娱乐，像是炒作一些毫无价值的垃圾币，但如今它们已转向更加实用且以盈利为目的的工具，帮助用户更高效地进行交易。不过，仍有一个大问题：你如何确认一个「代理」究竟是机器人，还是背后有个人在操控？

这时，DeAI 基础设施的作用就显得至关重要了。

DeAI 在验证代理中的重要性

像可信执行环境（TEE）这样的基础设施确保代理能够安全且不被篡改地运作。

例如：

• TEE：PhalaNetwork 推出的 TEE 提供了一个安全的隔离区，数据可以在这里保密处理。Phala 的一些实验，如 Unruggable ICO 和 Sporedotfun，展示了代理如何在保持数据完整性的同时高效执行任务。

• 透明执行/验证框架：创新技术如 zkML（零知识机器学习）和 opML 提供了推理和计算的可验证性。hyperbolic labs 的 Proof-of-Sampling（PoSP）就是个亮眼的例子。这个机制结合了博弈论和抽样技术，确保在去中心化环境中计算既准确又高效。

这为何重要？

当自主代理开始处理大量的 TVL（比如 1 亿美元或更多）时，用户会要求有保障。他们想知道代理如何管理风险、验证所操作的框架，并确保他们的资金不会被用来随意投向一些垃圾币。这个领域虽然还在起步阶段，但我们已经看到一些有潜力的项目在探索这些可验证性工具。随着 DeFAI 的进步，这是一个值得关注的发展方向。

我关注的顶级自主交易代理

Almanak

Almanak 为用户提供机构级量化 AI 代理，旨在解决 DeFi 的复杂性、碎片化和执行挑战。该平台通过分叉 EVM 链，在真实环境中进行蒙特卡洛模拟，考虑到 MEV、交易手续费和交易顺序等独特复杂性。

它利用 TEE（可信执行环境）来确保策略执行的隐私性，保护 Alpha 信息，并通过 Almanak Wallets 实现非托管资金处理，允许精确的权限委派给代理。 Almanak 的基础设施让金融策略的创意、构建、评估、优化、部署和监控变得轻松。最终目标是让这些代理能在时间的磨砺下不断学习和适应。

💰 Almanak 在 legiondotcc 上成功筹集了 100 万美元，甚至还超额认购。接下来要发布 beta 版本，部署初步策略/代理，专门测试 beta 测试人员的反馈。观察这些量化代理的表现，将会是个有趣的过程。

Cod3xOrg / BigTonyXBT

🚀 Cod3x 是由 Byte Mason 团队（以在 Fantom 和 SonicLabs 的贡献而闻名）创建的 DeFAI 生态系统，旨在让交易代理的构建变得简单。平台提供无代码构建工具，用户可以通过指定交易策略、个性和推文风格来轻松创建代理。

用户可以快速访问各种数据集，利用丰富的 API 和策略库在几分钟内开发出金融策略。Cod3x 还与 AlloraNetwork 集成，借助其先进的 ML 价格预测模型来增强交易策略的效果。

🌟 Big Tony 是基于 Allora 模型的旗舰代理，依靠其预测来决定何时进出主流币种。Cod3x 正在努力构建一个繁荣的自主交易代理生态系统。

流动性策略是 Cod3x 的一大亮点。与 virtuals io 推广的常见 alt:alt LP 结构不同，Cod3x 采用了由 cdxUSD 支持的稳定币:alt LP，这是 Cod3x 自有的 CDP（抵押债务凭证）。这种结构相比于 alt:alt 交易对的波动性，给流动性提供者带来了更多的稳定性和信心。

🔧 Cod3x 还拥有自己的 DeFi 原语，比如流动性 AMO（自动化市场操作）和迷你池，这些都增强了流动性，并为其生态系统中的代理增添了更多功能和 DeFi 乐高组件。

其他值得关注的项目

getaxal / Gekko Agent——Axal 的自动驾驶产品，代理能够处理复杂的多步骤加密策略。Gekko 集成了自动驾驶功能，真期待它在自动驾驶模式下如何执行基于数据的交易。

ASYM41b07—被戏称为「memecoin 交易的作弊代码」，ASYM 代理能分析来自区块链和社交媒体的大量数据，预测 memecoin 的趋势。ASYM 的表现一直优于市场，并通过回测展示了 3-4 倍的回报。非常有趣，看看它在实盘交易中的表现会如何。 微小发报道

项目名： ProjectPlutus—这个名字真不错，PPCOI

3.AI 驱动的去中心化应用（dApps）

AI驱动的dApps，嘿，这可是DeFAI领域一个颇有前途但仍在萌芽中的小热点。完全去中心化的应用，结合了AI或AI代理，提升了功能、自动化体验和用户互动。虽然走得还不算快，但现在已经有些生态系统和项目开始引人注目。

提到这个领域，modenetwork绝对是个活跃的明星，它是个专门吸引高技术AI与DeFi开发者的Layer 2网络。Mode作为多个团队的创意基地，正致力于开发前沿的AI驱动应用：

• ARMA： 由gizatechxyz开发，量身定制的自主稳定币挖矿，真是个贴心小助手。
• Modius： 依靠autonolas提供的支持，专注于Balancer LP的自主代理挖矿。
• Amplifi Lending Agents： 由Amplifi Fi开发，这些代理与IroncladFinance结合，自动化资产交换、借贷，甚至通过自动再平衡来最大化收益，简直是懒人福音。

这个生态系统的灵魂是MODE，本地代币。持有者可以质押MODE获得veMODE，享受AI代理的空投、项目白名单和更多福利。Mode正在努力成为AI与DeFi创新的核心，预计到2025年它的影响力会大幅提升。

另外，danielesesta通过HeyAnonai的DeFAI理论引发了不少关注。他宣布HeyAnon正在开发以下内容：

• 作为DeFi接口的抽象层
• 用于自主交易执行的DeFi代理
• 用于获取、过滤和解释相关数据的研究与通信代理

市场对此反应热烈，ANON代币市值从1000万美元飙升至1.3亿美元。Daniele似乎正在重新带来TIME Wonderland的兴奋感，但这次基础更强，愿景也更加清晰。

除了这两个生态系统外，还有很多团队在构建自己独特的AI驱动去中心化应用。一旦形成主流生态系统，我会在未来分享更多有趣的消息。

最后的想法

deFAI 正在重新定义 DeFi 的未来，目标是让这个领域变得更聪明、更简单和更易于接触。✨随着抽象层的出现，用户交互变得更加轻松，自主交易代理帮助管理你的投资组合，AI 驱动的 dApps 则在应用场景中不断优化，我们迎来了一个崭新的时代。

与其怀念 2020 年的 DeFi 夏天，不如说 2025 年将是 deFAI 的辉煌时刻！☀️