DeFAI与AI的深度融合：未来的AI Agent如何崛起？

微小发报道

DeFAI 的故事

1. DeFAI 是啥？

简单来说，DeFAI 就是 AI 加上 DeFi。关于 AI 的讨论已经轮番上阵，从算力到 Meme，技术架构和基础设施也换了一波又一波。虽然最近 AI Agent 的市值有点儿下滑，但 DeFAI 概念却像新星一样冒出来了，成为潜在的突破点。现在的 DeFAI 大致可以分为三类：AI 抽象、自主 DeFi 代理，以及市场分析与预测。

2. DeFAI 的工作原理

在 DeFi 系统中，AI Agent 的大脑是 LLM（大语言模型），运作起来可不是简单的事儿，涉及到多个流程和技术，得从数据收集到决策执行一应俱全。根据 IOSG 的研究，大部分模型遵循六个特定的工作流程，来看看吧：

• 数据收集： AI Agent 先要对操作环境有个全面的了解。它从多个渠道获取实时数据：

  • 链上数据： 通过索引器、预言机等获取区块链上的实时数据，比如交易记录、智能合约状态和网络活动，确保 Agent 跟上市场动态。
  • 链下数据： 从外部数据提供商（如 CoinMarketCap、Coingecko）获取价格、市场新闻和宏观经济指标，通过 API 接口来理解市场外部条件。
  • 去中心化数据源： 有些 Agent 可能会通过去中心化的数据馈送协议获取价格预言机的数据，以保证数据的可信度和去中心化。

• 模型推理： 数据收集完毕后，AI Agent 进入推理和计算阶段，依赖一系列 AI 模型进行复杂的推理和预测：

• 学习方式：分为监督学习和非监督学习，AI 模型可以通过带标签或无标签的数据分析市场和治理论坛的行为。比如，通过历史交易数据，预测未来市场走势，或者分析治理论坛数据，猜测投票提案的结果。

• 强化学习：AI 模型能够通过试错和反馈不断优化策略。在代币交易中，AI Agent 会模拟出多种交易策略，找出最佳买入或卖出的时机。这种方式让 Agent 在市场变化中持续进步。

• 自然语言处理（NLP）：AI Agent 理解用户的自然语言输入，从治理提案或市场讨论中提取关键信息，帮助用户做出明智决策。尤其在去中心化治理论坛的扫描和用户指令处理上，显得尤为重要。

• 决策制定：AI Agent 在收集数据和推理结果后进入决策阶段。这一阶段，Agent 需要分析市场状况，并在多个变量之间进行权衡：

  • 优化引擎：Agent 使用优化引擎寻找在各种条件下的最佳执行方案。在流动性提供或套利策略中，考虑滑点、交易费用、网络延迟和资金规模等因素，以找到最佳路径。

  • 多代理系统协作：面对复杂市场状况，单个 Agent 有时无法全面优化决策。这时，可以部署多个 AI Agent，各自专注于不同任务，通过合作提升整体决策效率。比如，一个 Agent 专注市场分析，另一个负责执行交易策略。

• 托管与运行：AI Agent 处理大量计算，通常需要将模型托管在链下服务器或分布式计算网络上：

  • 中心化托管：部分 AI Agent 可能依赖如 AWS 等中心化云计算服务来满足计算和存储需求。这确保了模型高效运行，但也带来潜在的集中化风险。

  • 去中心化托管：为了降低风险，一些 Agent 选择去中心化的分布式计算网络（如 Akash）及分布式存储解决方案（如 Arweave）来托管模型和数据。这种方式保证了模型的去中心化运行，并提供数据存储的持久性。

  • 链上交互：尽管模型托管在链下，AI Agent 仍需与链上协议交互，以执行智能合约功能（如交易执行、流动性管理）和管理资产。为此，安全的密钥管理和交易签署机制不可或缺，比如 MPC（多方计算）钱包或智能合约钱包。 互操作性： AI Agent 在 DeFi 生态的核心职责就是和不同 DeFi 协议、平台进行无缝对接：

• API 集成：Agent 利用 API 桥接器与去中心化交易所、流动性池、借贷协议等进行数据交换。这让 Agent 可以实时获取市场价格、交易对手、借贷利率等关键数据，从而作出明智的交易决策📈。

• 去中心化消息传递：为确保与链上协议的同步，Agent 能通过去中心化消息传递协议（比如 IPFS 或 Webhook）接收更新。这使得 AI Agent 能实时处理外部事件，比如治理提案的投票结果、流动性池的变化，及时调整策略🔄。

钱包管理： AI Agent 需要在区块链上执行实际操作，这全靠其钱包和密钥管理机制：

• MPC 钱包：多方计算钱包把私钥分散在多个参与者之间，允许 Agent 安全交易，避免单点风险。例如，Coinbase Replit 的钱包用 MPC 实现安全密钥管理，用户可以在保持一定控制的同时，委托 AI Agent 自主操作🔐。

• TEE（可信执行环境）：另一种常见的密钥管理方式是利用 TEE 技术将私钥存储在受保护的硬件环境中。这让 AI Agent 能在完全自主的环境下进行交易和决策，而不依赖第三方。不过，TEE 目前面临硬件集中化和性能开销的挑战，但一旦解决，这将使完全自主的 AI 系统成为现实🚀。

1.3 教派本源？从意图到 DeFAI

如果 DeFAI 的愿景是通过 AI 代理和各种 AI 平台，让用户自主管理投资组合，让每个人都能轻松参与加密市场交易，那么这个愿景是不是让我们自然而然地想到「意图」的概念呢？🤔 回顾一下，最早由 Paradigm 提出的「意图」概念。正常交易时我们得明确执行路径，比如在 Uniswap 把 Token A 换成 Token B；但在意图驱动的环境下，执行路径是由求解器和 AI 共同决定的。换句话说：交易 = 我指定 TX 的执行方式；意图 = 我只关心 TX 的结果，不在乎执行过程。从一个后视镜的角度看，DeFAI 的叙述不仅接近 AI Agent 的最终目标，还与 AI 相契合，完美实现了意图的愿景。综合来看，DeFAI 更像是意图的新路径。

未来，区块链的大规模应用落地的终极版本可能会是：AI Agent + Solver + Intent-Centric + DeFAI = Future？

DeFAI 相关项目

1. Griffain

   @griffaindotcom $GRIFFAIN：结合 AI Agent 和区块链的创新平台，帮助用户发行 AI Agent。它专注于打造强大且可扩展的去中心化金融（DeFi）解决方案，支持无缝代币互换、流动性提供和生态系统增长。用户可轻松管理钱包、交易和 NFT，并自动执行 Memecoin 的发行和空投等任务。

2. Hey Anon

   @HeyAnonai $ANON：一个由人工智能驱动的 DeFi 协议，简化了交互，聚合实时项目数据，通过自然语言处理来执行复杂操作，为用户提供方便的 DeFi 抽象层。DWF Labs 宣布通过其 AI Agent 基金支持 DeFAI 项目 Hey Anon，并于 1 月 14 日在 Moonshot 上线。

3. Orbit

   @orbitcryptoai $GRIFT：简化复杂的 DeFi 界面与操作，降低普通人的参与门槛。目前已支持与 100 多个区块链和 200 多个协议的兼容，代币 GRIFT 用于为平台注入活力。

4. Neur 微小发报道：$NEUR 是一个开源的全栈应用程序，结合了LLM模型和区块链技术，专门为 Solana 生态系统量身打造，利用 Solana Agent Kit 实现协议交互的无缝体验。

微小发报道：$MODE 作为以太坊 Layer2 的 AI x DeFi 创新中心，持有者可以质押 MODE 以获得 veMODE，从而享受 AI 代理的空投，致力于构建 DeFAI Stack。

微小发报道：$BUZZ 建立在 Solana 之上，集成了 OpenAI、Anthropic、XAI、Gemini 等多个模型，旨在实现交易、质押、借贷等 DeFi 操作的复杂任务。

微小发报道：$BNKR 是一款智能化的加密货币助手，用户只需发送消息即可轻松进行购买、出售、交换、下限价单和钱包管理，近期还将增加代币交换和链上跟踪功能，目标是让每个人都能轻松使用 DeFi，实现自动化交易。

微小发报道：$HOTKEY 提供 AI 驱动的 DEX 聚合器及分析工具，支持跨链交易和分析，形成全套 DeFi 工具。

微小发报道：$GEKKO 是由 Virtuals 协议打造的 AI 代理，专注于全面的自动化交易解决方案，尤其是为预测市场设计的。其自动化交易策略包括自动重新平衡、收益收获及创建新代币指数功能。

微小发报道：$ASYM 提供 AI 驱动的 DEX 聚合器和分析工具，识别高投资回报机会，并将产生的利润以 $ASYM 结算。 微小发报道：
@AIWayfinder $Wayfinder：由卡牌游戏链游 Parallel 推出的 AI 全链互动工具，旨在帮助代理在链上环境中轻松导航、执行交易并与去中心化应用程序互动。

微小发报道：
@slate_ceo $Slate：这是一个通用的 AI 代理和连接基础设施，通过自然语言命令将其转化为链上操作，专注于自动化交易策略的执行，实现特定条件下的买入或卖出，让链上操作简单得像思考一样。🧠

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@Cod3xOrg $Cod3x：Solana AI 黑客松项目，提供无代码开发工具来构建可自动化的 DeFi 策略，其代理接口（Agentic Interface）是一款只需意图表达就可以执行复杂操作的工具，简直是懒人的福音！😎

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@Almanak__ $Almanak：这是一个具备自我学习能力的 AI 代理，能够自主执行任务，利用基于代理的建模来优化 DeFi 和游戏项目。它的使命是通过数据科学和交易知识来最大化协议的盈利，同时确保经济安全，听起来很酷吧！💪

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@HieroHQ $HTERM：这是一个多链智能工具，支持 Solana 和 Base 网络，用户可以通过自然语言命令让代理自主完成交易，包括代币买卖和简单的代币分析，真是懒人必备！💬

三、AI Agent 的终点归于何种体系
图源：作者自制

随着 DeFAI 项目的如雨后春笋般涌现，时间就是金钱。比特币在 1 月 13 日大幅回落至九万美元下方后，次日 CoinGecko 数据显示 DeFAI 相关代币却逆势上涨了 38.73%，其中$GRIFT、$BUZZ 和$ANON 涨幅最大。AI Agent 的金融方向该如何走，值得我们深思，当前的路口分别指向了左边的 Game 和右边的 DeFi。🎮💰

3.1 向左的 Game： m3 (Metaverse Makers _)（@m3org）可能是最具潜力的代表之一。这个项目由疑似 ai16z 背后的艺术家和开源黑客社区组成。核心团队成员包括 JIN（@dankvr）、Reneil（@reneil1337）、Saori（@saori_xbt）、Shaw（@shawmakesmagic）等。不过，Game 最大的现实挑战在于人力和资源丰富的 Web2 市场，至今还没有一款真正火爆的 AI 游戏。备受关注的《幻兽帕鲁》在2024年1月因超乎寻常的开发效率引发了是否使用 AI 设计的争议，但 CEO 最终否认了这一说法。相较于 DeFi，AI 游戏似乎需要更多市场热情，因为开发周期较长。

3.2 DeFi 向右发展：

项目市值排名依次为＄GRIFFAIN、＄ANON、＄OLAS、＄GRIFT、＄SPEC、＄BUZZ、＄RSS3、＄SNAI、＄GATSBY，其中 GRIFFAIN 和 ANON 的合计市值占 DeFAI 总体市值的 37.29%。

GRIFFAIN：建设在 Solana 上，目前以＄457M 的市值和推特 10.3 万的关注度，稳居 DeFAI 市值排行榜第一。其核心功能是通过生成钱包完成指向交易和快速交易等，当前只需花费 0.01 个 Sol 就可完成 The Agent Engine 的 NFT 铸造。

Hey Anon：采用多链模式，支持 Sonic Insider、Solana、EVM、opBNB 等不同公链。＄ANON 的突然崛起，完全是由创始人 Daniele（@danielesesta）的光环推动，他同时是 Wonderland、Abracadabra 和 WAGMI 的创始人，仅凭流量就为$ANON 注入了不少活力。目前 Hey Anon 作为他的下一创业项目，以＄248M 的市值排名第二。

总结一下，DeFi 的发展速度可谓惊人，值得关注！ deFAI 的崛起可不是偶然，区块链的核心特性就是能适应强金融场景😂。现在，无论是朝左走的 GameFAI 还是向右发展的 DeFAI，市场潜力都不相上下。往左的 Game 方向未来或许会继承元宇宙的火种，在 AI 的助攻下，管理虚拟资产、角色和经济等方方面面。就像 AI Agent 繁衍 Meme 的玩法一样，可以实现元宇宙的自主进化和繁荣。

而 DeFi 向右发展，自然要从那种激情四射的炒作中逐渐转向实际价值的追求。AI Agent 的价值可不能单靠发行 Meme 来迎合时尚潮流，故事的延续也得依靠类似 DeFi 收益套娃的支持。毕竟，胜利的王者可不会永远穿着铠甲，市场竞争的最终结果，真是让人期待啊！✨