比特币生态现状：1800个BTC维权人的深度访谈

比特币这位加密货币界的“老大”，在过去一年里，不仅迎来了技术创新和资金涌入的短暂繁荣，还暴露了其背后复杂的利益游戏。规则的制定者和参与者之间的微妙关系，像是一场没有硝烟的战争。上周，比特币质押协议 Solv Protocol 被大户 AZ 和 DA 项目 Nubit 指责，瞬间引发了舆论风暴，保底协议和重复质押等话题立刻成为了社区热议的焦点。

微小发报道与 AZ 进行了深度对话，AZ 不仅分享了她的投资逻辑，还首次回应了围绕 Solv 的传言，带我们深入探讨了保底协议和重复质押等争议话题。通过这次对话，我们得以窥见币圈大户的操作策略及项目生态的复杂运作，揭示了一些比特币生态中的“肮脏玩法”，像是项目方与大户之间的私下交易和流动性管理中的灰色操作。在这场“共识游戏”中，拥有资源的大户与制定规则的项目方相互博弈，普通投资者却往往只能作为旁观者，无力改变结局。

以下是采访的整理内容，便于阅读：

微小发报道：分享一下自己的炒币经历

AZ： 我先回应一下那个神奇的谣言，大家说我在新加坡的会所上班，替大佬们管理比特币，给他们做白手套。如果真是这样，怎么可能让我这么高调地在网上发声？要么我早就通过关系解决了，要么就被人压着闭嘴，不会让我在这里到处跑吧。

微小发报道：你大概是什么时候入的圈，能简单分享一下炒币经历吗？

AZ： 2017年我买了第一个比特币，真的是没怎么炒过，最多用 USDT 买一些土狗币和火热的 meme，但我从来不会把比特币换成其他币，都是拿着不动。

微小发报道：那你当时为什么会买比特币呢？ 事情要追溯到2015年，那时候我正好赶上了社交电商的第一波红利。流量成本低得惊人，几乎可以说是“白嫖”，因此我小赚了一笔。不过，这种风光在2019年就结束了。那段时间，我常常飞去欧洲学习工艺面料，但由于人民币的外汇额度有限，资金流动一直让我头疼。2017年，朋友的朋友给了我一枚比特币，我记得他姓范，在上海的时候得到的。拿到比特币后，我发现用它来资金流动简直太方便了。于是，我认真研究了比特币的白皮书，并把大部分盈利都投入了其中，这部分至今未动。真心感谢中本聪，让我有了这个机会。

微小发报道：那你现在主要是通过比特币获得被动收益吗？

我确实会做一些项目投资，整体上还是偏谨慎，不过很多项目我都有参与。

微小发报道：是以个人身份吗？

我有个基金，都是通过基金投资的。有团队帮我打理，但这个基金不太活跃，没有什么宣传。此外，我也会投资一些基金的LP。

「保底协议很常见」

微小发报道：作为比特币大户，能聊聊比特币生态出现前后你的收益理财策略吗？

我一直比较“傻瓜”，没什么理财经验，只把比特币放在冷钱包，从不去那些奇怪的地方搞收益。一直以来我都很“土”，不活跃，也不主动找投资机会。风险太大了。

除了Solv，还有一些量化项目，Babylon也有质押，我跟他们聊过。其实我在各种项目协议上都有参与。

微小发报道：你怎么看比特币生态？

我一直相信，比特币的流动性一定会被彻底释放。这种释放不仅仅体现在价格上涨上，更在于实际应用。比如，在保证本金安全的前提下质押比特币进行借贷，或参与链上的各种收益，这个市场巨大，亟待解决。

在这个过程中，会涌现出很多项目。我不能直接告诉你哪个项目好或不好，因为目前还没有哪个方案能成为行业标准。我只能说，我非常期待这件事情的发生，但现在的方案都还不够完美。未来一定会有更成熟、更完美的解决方案出现，推动这个市场向前迈进。 微小发报道：比特币生态怎么玩？

我跟别人玩的方式肯定不一样。那些牛人可不是盖的，签协议、设条件，上币后就开始砸盘分红。我倒是没那么复杂，就单纯参与，没试图用那些规则来赚更多，这就是我和他们的最大不同吧。

微小发报道：这些玩法是不是项目方和大户之间的勾结呢？

我知道有些人确实签协议，但我可不可能把协议直接放出来，人家也没跟我签。聪明的大户搞这种交易，毕竟项目方的币去哪里真的不透明，上了Binance后，散户们就像等着接盘的羊群。但我可以很明确地说，我从来没参与过这些操作。

如果我真的签了协议，拿到钱，早就不在这儿折腾了。正因我没参与过这些事，相信项目方公平分配，发现比例不对就质疑项目方剩下的币去哪了，所以我才想把事情说清楚。

从好朋友到维权对象，AZ眼中的Solv创始人

微小发报道：你是怎么接触到Solv Protocol这个项目的？

我跟Solv的创始人认识挺久了，22年刚到新加坡时就认识他。最开始是有个朋友组织了蹦迪活动，之后大家就经常一起玩。

去年3月，我们在迪拜参加会议，Merlin的项目方也在。他们算是最早深耕BTC生态的团队，特别懂这个领域的玩法。Solv以前是做GMX的。那段时间我们讨论Solv的转型，关键是看他们是否要进军BTC生态。如果他们决定转型，我们都愿意支持，推动他们去做这件事。

我记得很清楚，当时Solv官方账号发了很多帖子，感谢Merlin团队的支持。Solv能成功转型BTC生态，并一步步走到今天上线Binance，背后有我们当时的支持。

至于我为什么接触Solv这个项目，其实在他们还不是Solv BTC之前，我就已经认识了。我们是一起讨论和规划这个方向的人。所以，我认为Solv如今在BTCFi领域的成功，我也出了一份力。 微小发报道：那你有没有签过大额收益保底协议？

AZ： 事情是这样的，我和他之间根本没签啥协议。一开始，我们就是合作伙伴关系，大家一起推动这个项目，自然不需要什么保底协议。口头约定就是大家一起努力，赚钱了就分，做好事情才是最重要的。现在回头看，真的是完全被 pua 了，根本没分到钱。

后来他确实给很多大户签了保底协议，所以咱们这些早期参与者的利益就被稀释了。毕竟，最初我们只是口头承诺一起努力，而那些后来进来的，基本上都是以客户身份出现。作为项目方，为了吸引这些客户的钱，肯定得拿出更有吸引力的条件，比如保底协议。

微小发报道：其他项目也有这样的情况吗？

AZ： 在 Solv 之前，我从没干过这种事，但自从 Solv 之后，如果再有人来找我要资金支持，我会变得非常警觉。不只是保底协议，更重要的是要对整个项目方的品性、诚信和背景做全面审核。

微小发报道：这确实很有必要。

AZ： 我们之前经常一起玩，像去迪拜、去韩国，吃饭、蹦迪，甚至一起坐飞机回来，之前对他很信任，以为我们是好朋友。

微小发报道：从去年 3 月开始参与这个项目，项目方对大户有什么要求或者具体细节？

AZ： 从第一天到现在，我能明确说，所有要求和规则都是项目方制定的，我完全是按照他们的要求去做的。这些内容在他们的推文和官网上都能查得清清楚楚。至于有人质疑我的资金来源不干净，或者说我搞假 TVL，我只能说，我的一切操作都是按照项目方的规则来的，每一笔账都明明白白，完全能经得起检查。

项目方对我的主要要求其实很简单，就是让我锁住比特币的流动性给他们。最开始，他们告诉我这是一个三个月的项目，只需要锁定三个月的比特币流动性。当时我知道牛市马上要来了，我本来打算把这笔钱放到 Binance 做固收，但他们强烈要求我先锁给他们三个月。我也是按照他们的要求，把比特币提供给了他们。结果三个月过去了，他们一拖再拖，根本没兑现最初的承诺。这种反复的推延，不仅违背了最初的信任，也让我对他们的操作方式非常失望。 微小发报道：在质押期间，你和 Solv 团队的交流频率如何？主要聊啥？

AZ：一开始质押的时候，Ryan 可热情了，没事就联系我，跟我讲项目的进展。质押两三个月后，他说要上 Binance，但一直没动静。那段时间，他老约我吃饭、出去玩，每次请大客户的饭也会叫上我。生日那天，他还来我家吃长寿面，送了个 YSL 包当礼物呢。

图源：AZ社交账号

在他还没对其他大户承诺保底收益之前，我们关系真不错。我甚至觉得他是我在新加坡最好的哥们，也是我最信任的人。有什么事我都会跟他聊，包括投资项目时，都会先问问他的意见。后来 Babylon 上线，我听说他开始给别人签保底收益协议。为了满足这些协议，他自然得削弱我的一部分利益。

微小发报道：这大概是什么时候呢？

AZ：大概在 10 月份左右吧，我猜他是知道自己要上 Binance，可能是因为给别人许了很多承诺，就基本上不回复我消息了。我不知道他是不是想把我“洗”掉，但一个支持了这么久、关系这么好的人，突然不理我，总觉得有点怪。

微小发报道：你大概什么时候知道他和其他大户签了保底协议这件事？

AZ：在 Babylon 第一季上线之前的那段时间。

微小发报道：在他和其他大户接触之前，你对预期收益的预估是多少？

AZ：我一直觉得我不是他的客户，而是一起讨论这个事的人，第一天就支持你，所以我的预期就是不管给我多少钱，至少得给个公平公正的说法。

我前四个月一直是积分榜第一，最后两个月才被挤掉。我觉得收益不至于只有万分之五吧。我不会要求你给我多少个点，但我觉得不管怎样，你都得正面回应我。收益现在不重要了，反正我自己也一分不留。

微小发报道：这 1800 个 BTC 是用 mBTC 转到 Solv 上的，参与 Merlin 的情况是怎样的？有人说你就像一笔钱吃几道收益。 AZ： 确实是用 mBTC 换的，安全合规，钱都很清白。要是说我不清白，拿出证据就行。说我的 SOLVBTC 是假的，那真 BTC 就在 Merlin 上。

Merlin 发币后才有 Solv，我原计划是 Merlin 之后直接去 Binance 固收，年化 5% 放 7 个月，能得 475 万美金。结果 Solv 创始人跟我说他们项目收益高于固收，所以我才多等了七个月。现在他们给我 50 万美金等值的 SOLV 代币，连固收的零头都不到。所以我没吃两道收益。DeFi 协议吃 5 道我也觉得正常，但我确实没吃两道。

微小发报道： 所以确实有重复质押这种事吗？

AZ： 现在市场上确实有这种现象，像我这个 BTC 给了 Solv，算过一次分，结果有些项目还想多算一道分。大家狼狈为奸，给个地址就好，但我从来没这么做过，我的每一笔钱的操作都可以给他们看，所有 BTC 都干干净净，绝对没做过这种事。

微小发报道： 你知道收益分配后有和其他大户沟通过吗？

AZ： 有啊，另一个支持 Solv 的大户来问我万分之五怎么算的。

微小发报道： 你怎么评价 Solv 这个项目？

AZ： 看项目，创始团队的人品太重要了。这个项目做了 4 年，一直在换方向，终于上线 Binance。但令人失望的是，他却选择不把利益分给那些从一开始就支持他的人。

微小发报道： 为什么选择在推特上维权？

AZ： 我花了两个月时间联系身边所有能找到的人，包括他的投资人、朋友，甚至有一点关系的人。希望他能联系我，但他就是不回复，连句话都没有。在这种情况下，我别无选择，只能上网公开这事。

微小发报道： 那到目前为止，社交媒体上维权有没有达到你想要的效果？ 微小发报道：

如果说我一开始的目标是让那位创始人理我，但似乎没啥用，因为他依旧不搭理我，整个团队也是如此。不过，把这事儿换个角度看，至少我成功防止了一些项目方的诈骗。我推出了一个AI维权代理，区块链诈骗频繁，今天是他，明天可能就是下一个，所以搞个防诈骗的代理确实很有必要。💡

对方最近对我的需求有啥回应吗？嗯，1月3号我们通了个电话，聊了不少，但感觉什么都没说。他问我想要怎样的补偿，想知道我要多少钱。我明确告诉他，我不会主动问他要一分钱。因为对他的人品我有点怀疑，特地录了音，万一他到处乱喷，我随时能放出来。🎤

我当时说过：“我不会主动要你一分钱，我为这个项目做了这么多贡献，现在你反悔是你的问题。应该是你来提补偿方案，我再决定要不要。”后来，他的一个投资人做中间人，提议给我额外1个点FDV，直接从团队份额里出。这个投资人问我觉得合理吗，我觉得可以。毕竟我的资金长时间占了你TVL的10%，甚至某些阶段占到几十。按照空投占9%的比例，给我1/9的FDV是合理的。

不过，我也明确表示，我不会主动问你要这个收益。如果你真的想给我，我们再来谈。这就是我们那次对话的全部内容。他还承诺第二天早上再给我打电话，但到现在我还是没等到。而且更离谱的是，他居然在外面造谣，说我问他要了2000万美金。😤

社区对我发币的舆论怎么看？首先，我已经把质押的1800个比特币七个月的收益全部捐献给社区。从发声那天起我就很透明，现在连收益都不要了。逼急了我，只想花钱让网友骂他们，跟solv团队的做法不一样。

再说，维权的AI代理在币圈这种诈骗项目频出的环境里非常必要。我觉得应该创建一个专门的维权赛道，给更多被骗的人提供支持。aixbt只会说项目好，是个项目方友好的AI，那我就要做一个散户友好的AI。这次的收益，我本来没打算要，总得找个方式把这些送给帮我发声的网友吧，那只能通过这样的方式实现。💸 我得跟大家说，不建议你们去买这个币哦。因为只要完成任务就能拿到空投，根本没必要花钱去买。我自己会买，但买完后，你拿到空投就可以直接卖掉，没错吧？这样就不用承担更多风险了。

而且我手上只有 1% 的币，一开始我留了 4%，现在 3% 已经转给了 ZachXBT，这个 Twitter 账户启发了我做这件事。我公开 @ 过他，转账地址也都能查到，透明又公开。